软件产业是北京现代服务业的重要支撑，为促进北京乃至全国软件产业的专业化、国际化，打造软件之都，2004年10月中旬，国家发改委、北京市发改委、北京市科委下属的北京软件产业促进中心、中关村软件园等政府部门及企业联合对印度软件产业进行为期半个月的考察工作。

　　考察归来后，北京发展和改革委员会副主任张工与其他专家在对比分析了印度与中国(尤其是北京)软件产业现状的基础上，分别撰写了系列考察报告，对中国软件产业发展提出了新颖独特的观点，并独家提供予新浪科技发布。

　　以下为其报告全文：

　　2004年北京市高新技术产业可以说色彩缤纷，热点不断。无论是从联想的奥运会TOP赞助和收购IBM PC业务，到诺基亚“三地四厂”整合最终在北京落地；无论是中芯国际12英寸IC集成电路建成投产，到京东方第五代TFT薄面显示器顺利投产；无论是TD-SDMA标准产业联盟日趋成熟，IT产业冲破1000亿大关，到北京软件产业达500亿规模；应该说北京市高新技术产业充满了非常强的活力。

　　在北京的软件行业中，有一组数据非常引人注目。第一个数据，北京市软件产业规模经过多年来的努力，首次突破了500亿大关，同比增速达到了35%(全国为2200亿)。第二个数据，是北京软件出口的海关统计额首次突破2亿美元，达到了2.27亿美元，增速为65%。第三个数据，是北京市经过认定的软件企业达到了2298家，占全国认定企业10500家总数的22%。第四个数据，是北京市软件登记产品的累计数量达到了6058个，占全国22%。第五个数据，北京市软件从业人员已经达到了15万人，04年增长了50%，占全国软件人才20%左右。从企业机构递增情况来看，去年超过亿元的北京市的软件企业已经达到了55家，其中，过10亿元的北京市达到了5家。软件行业经过多年地调整，在中央各部委的大力支持下，在软件精英的积极努力下，达到了一个蓄势待发、进一步发展的环境。 　　在这2月底中印软件高峰论坛召开之前，也结合前段时间国家发改委，北京发改委，以及北京市软促中心，中关村软件园到印度对印度软件产业进行考察的情况与心得，与各位一起分享和研讨。主要有2个问题：

　　第一个问题：印度软件界如何看待全球的软件外包市场，如何理解中国软件产业，以及他们的战略意图。

　　第一点，印度的软件企业如何看待全球的软件外包市场？通过考察，我们深深地感觉到印度的企业界非常清醒地在关注着全球软件外包业务。他们深刻地地认识到在全球大数在7500亿美元的软件市场中，美国占据了40%，大约有3000亿美元，欧洲占据30%，大数在2200亿美元，日本占10%，大数为700、800亿美元。欧、美、日三家占到了全球软件规模的80%。印度公司非常清醒地知道，如此大的一个软件外包市场，靠印度一家独占是不可能的，他们也深刻地意识到在如此大的软件外包市场中，中国和其他的新兴挑战者，将会是未来和他们纷争这个软件份额的重要对手。

　　印度企业界提出，在去年美国整个软件外包规模中10%是离岸外包服务，也就是说10%在异国离岸实现软件服务的。在这个10%中印度几乎占到50-60%，并预测到07年仅美国一家软件离岸服务规模将达到700亿美元。在这么大的软件市场份额内，印度保证不了独占市场，于是反过头来就要深刻地关注他的竞争对手，就要研究和考虑如何和竞争对手相互地合作、相互地共享这个市场。这是印度方面一个清醒的认识。印度也感觉到在众多挑战者的竞争中，中国是最具有吸引力的。所以，印度在未来全球外包市场的战略中，一个重要的任务就是如何保住自身对美、欧外包市场中50%的这个份额，如何通过提升自己、发展自己，能够在世界500强中或财富2000强中稳住原有的存量客户，拓展下一步的增量客户。同时，印度也要考虑如何加速自己的软件外包市场的转移，如何向高端市场转移，而把低端市场拿出来和中国等竞争对手共享。所以，印度对全球的软件外包市场是盯住了这个外包市场，保住自己的老大地位，有条件地和竞争对手进行分享。 　　第二点，印度为什么关注中国软件产业？这里面主要有3个原因。第一个原因是市场游戏规则所导致的：印度软件产业界非常清醒地知道如此大的一个外包市场，印度一家是无法独占。在未来的竞争中，许多新兴的国家或者新兴的挑战者都将扮演重要角色。国际权威机构也做出了一种预测：在未来离岸外包市场最具吸引力的地方，除了印度就是中国。因此，他们必须要研究中国的软件产业。

　　第二个理由就是中国的当期市场和未来市场。随着我们国家改革开放，经济的快速增长，说这两年已经成为全球经济高速发展的重要引擎。04年，中国电话客户数达到了6.47亿部，其中，移动客户大概是50%，到04年仅短信业务规模就达2200多亿。移动短信的收入达到了200亿；中国IT制造业的销售收入也已经达到了1.8万亿，居全球第三位；目前中国网民数也达9600万。从这三个行业的数据，能够看到中国未来IT业市场的积聚和潜力。要特别提到的一点是，在中国高速发展的各个产业轨迹过程中，无一例外都离不开开放，离不开国际化的支撑。现在，全球500强中已经有400强进入了中国，印度公司正是看到了在中国落户的这400家跨国公司，这是他们的第一着陆点。他们第一次进入中国的首要目标是盯住落户的这400家跨国公司，要为他们做软件的市场配套服务。所以，印度的战略应该是跨国公司发展到哪里，他们就跟进到哪里。这一点是非常重要的启示。从未来市场看，随着经济总量的提升，经济实力的提升，必然会带动中国服务业的快速发展。而在服务业中，金融、保险、信息服务和其他的服务业都是市场积聚点，再加上全社会信息化建设，和信息化带动工业化进程的快速推进，将会使未来软件市场有一个很大增长空间。

　　第三个关注中国的原因，是印度软件行业自身发展的需要。其中有5条理由，1是跨国公司从自身经济安全和分散风险的角度做的战略考虑。他们不希望把软件的外包市场都集聚在一个地方，不愿意把所有鸡蛋放到一个篮子里去。正是由于这种考虑，跨国公司把他们的目光放到其他竞争对手或者是挑战者身上。无疑中国将是他们选择的最好的一个地方。印度公司对这一点有非常清楚得认识，他们必须根据跨国公司的战略来调整自己的战略方向，这样也导致他们对中国的软件市场或软件产业非常关注。2是从印度软件行业发展来看，这么大的市场无法独占，居于主要竞争对手或潜在对手的中国软件产业又处于起步阶段,这个时候和中国进行合作或主动合作，他们会觉得更占据主动。3是从成本角度来看，印度软件行业经过十几年或几十年的高速发展，员工工资成本已经在以每年20-30%的速度在递增，这个成本的提高会对印度软件的国际竞争力产生一定影响。而中国在这方面还有一定的价格和成本的梯度可以成长。4是随着印度软件市场和软件产业的不断做大，自身在专业人才，人才结构和人才总量支撑上，也会出现缺失的一种局面。在这种情况下，他会把目光转移到具有较大总量软件人才的中国市场。最后一个理由是从印度的全球软件战略来看，在东亚汉系文化背景市场上的缺失，不利于印度软件产业全球战略的实现。而上述5个因数中，无疑中国是印度一个很重要的、可依靠的和互补的伙伴。

　　第三点，印度软件界如何看待和理解中国的软件产业？去印度考察有一个深刻印象，就是印度软件界、行业协会和顶级软件公司对中国软件产业的分析非常积极认真。他们一方面了解到中国政府对软件产业发展的态度是非常积极的，并且制定了许多优惠政策来加以扶持，同时也把握了中国的软件产业在以年30-40%以上的速度在高速发展的趋势。他们对中国软件产业的产业结构、出口状况、企业实力、国际化水平都有很清晰地了解。当然，他们也了解了中国软件产业的一些弱点，总结起来大概有3个：第一弱点就是中国软件企业整体国际化水平非常低下。印度软件业人士认为由于中国对美国的开放比印度可能要晚，特别是在服务业的开放上比印度晚。因此，印度的软件企业或者软件界的员工比中国更早地了解和把握了美国在零售业、金融保险业、电信服务业的运行模式。他们具有一批了解内涵背景的专业人才来进行支撑。同时，印度人认为，他们对西方企业的业务流程比中国人了解。印度的国际化水平也是非常让人吃惊的——在去考察的所有5家顶级公司，基本上国际化员工占到10%，印度软件50万从业人员中有20%是做国际市场的。印度的目标是把世界500强已经纳入到自己麾下的200强服务，扩大到剩下的300强也拉进来。所以，相比印度国际化水平，中国软件产业确实有较大差距。第二个弱点是中国软件人才总量和软件结构不利于中国软件的进一步发展。他们非常清晰地看到中国软件企业在项目管理、过程管理、国际市场开拓经营方面，确定有很大的差距。在全球通过CMM5级的企业中，65%在印度，而中国才有几家。幸好用友公司去年拿下了CMM5认证。第三个弱点是，中国软件企业规模和公众认知度还是非常低下，需要一个相当长的过程来进行培育。2002年有一个数据：中国过亿元的软件企业一共有214家，占我们整个软件规模的4.2%。确实感到差距非常大。

　　第二大问题是印度软件考察之行所带来的四点启示。

　　通过对印度软件界的考察，至少有4点可以引起软件界同仁们思考。第一个启示，中国软件企业要想快速发展，必须高度重视国际化战略。回顾中国各个产业的发展轨迹，无一例外不是直接或是间接受到了开放和国际化的支撑。也可以说，哪个领域开放的早，开放的充分，哪个领域就更有活力，发展提升就会更快。而相对其它产业，软件产业国际化的开放程度还相当封闭。当然，这和目前国家的软件产业处于起步阶段，基础比较薄弱，服务业开放还不够，政策环境还不尽人意等等有关。但是，另一方面也不容置疑：中国软件企业家们对当期利益的这样那样的顾虑分不开。所以，中国软件企业在寻求国际化的合作上冲动性不强。如果要尽快缩小与国际上的差距，做大软件行业，国际化是一条重要的选择。

　　第二个启示：印度是中国软件企业国际化过程中的一个阶段性的重要伙伴。印度的软件企业迟早会进入到中国来，这不是以本土企业的好恶，不以个人的意志为转移，这是由市场的利益驱动所决定的。印度企业进入中国现在是在考虑3个“W”：什么时候进、什么地点进、以什么方式进？国内软件企业对印度同行的进来需要做一个评估，从总体看，与其一味拒绝，不如积极研究、积极出击，研究与印度企业合作的机遇。

　　第三个是启示是中国软件企业国际化的目标。对印度软件界的考察，使我们知道，印度把他进入中国市场的目标牢牢锁定在为跨国公司提供软件服务上做文章。中国的软件企业在进入国际化的市场过程中，一方面要更多地关注欧美市场区域市场的目标，寻求突破，另一方面也应该回过头来看看本土上的跨国公司，他们是不是中国软件企业需要突破的一个存在点？

　　第四个启示，就是在中国软件企业在国际化的合作过程中，要注意双向，特别是跟印度的合作上应注意双向。可能在讲开放的时候，我们更多是讲如何打开国门，让外部资源落户到北京来和我们一起合作成长，另一个方面，中国的软件企业也要适时地走出去。这时，选择到印度或许是一个比较好的中转性的选择。原因一是印度软件企业的实力、发展环境确实比我们强；二是印度软件人才，特别是开发人才、过程管理人才，项目人才和国际市场开拓的人才非常多，有利于我们在印度办机构、办公司，为我所用。三是印度整体国民发展水平和消费水平与中国比较接近，这样，企业走出去的承受能力还可以适应，特别是相比去欧美、去日本去办一些机构承受能力会更大一点。