春花秋月，日出日落，二十年后，沉寂已久的襄阳城中出现了一批年青人，他们是：秋实(qiushi)，精灵(pisces)，枫叶(fye),大师傅(randy),沙沙美(ssm),南山樵子(kkk),方歌吟(fgy)，司徒无(situ),小鱼儿(gambler),韩柏(luckykkk),嫣然(yanran)，好胃口(tasty),天使翼(wingpro)。襄阳武馆顿时热闹起来，砍柴声，锯木声，扫地声，浇水声，锄草声，读书声，打桩声......此起彼伏，笑声也渐渐多了起来。很快，年青人们在武馆里打完了工，赚足了钱，纷纷踏上了求师学艺的征程。
精灵第一个来到了苏州，投入了姑苏慕容。由于去慕容的道路错纵复杂，这时的燕子坞里只有一位大侠女潘金莲(jinlian),看见师弟进门，自然大力提协，精灵悟性奇高，加之勤学不缀，武功进展神速，大有光大慕容之势。
秋实，枫叶，沙沙美，大师傅四人志同道合,一同来到了扬州，加入了天下第一大帮----丐帮。四人之中，大师姐秋实最为刻苦，因此武功一日千里，疯魔杖法进境奇快，枫叶，沙沙美紧跟其后，扬州大树前，时常可以听见她俩在练功。师弟大师傅练功也颇勤，但一次因误伤长辈，被空空儿以帮规处置，因此，落后三位师姐不少。
方歌吟渡过汉水，拜入了玄门正宗武当派。适时武当人才凋零，旷世大侠孟飞龙终日云游在外，侠影难现。方歌吟只得一人闭关苦练，倒也进步极快，玄虚刀法已有想当火候，练功之余，不忘炼丹采药，聚精长气，每年奉命下山几次，做些行侠仗义之事，在江湖上博得不少好评。
司徒无，小鱼儿，韩柏三人皆仰慕明教教主张无忌大名，不辞万里，跋山涉水，来到西域光明顶，成为明教教众，时逢明教当时并无高手，因此，三人皆勤学苦练，以图重振明教声威。韩柏专修剑法，司徒无独攻寒冰绵掌，小鱼儿苦练鹰爪手，可谓各有千秋，不分伯仲。
好胃口一心向佛，成为少林弟子，法号虚好。少林是武林中的泰山北斗，武功绝艺层出不穷，但进展缓慢，幸好适时已有两位圣僧澄风，澄蕙大力提拔后生晚学，虚好得以登堂入室，二十岁即升到慧字辈，迎头赶上另一位师兄慧寒(hanbing)。
� 南山樵子为了见到段誉，独自一人来到云南，拜入镇南王府，成为王府家丁，终日奉命巡城。为奴的日子自然不好过，幸好师兄鬼冢(helan),武功已有小成，时常援手帮助小师弟。巡城之余倒也有空闲时间勤练武功。由于大理人人向佛，练功空余，读读佛经，敲敲木鱼，与事无争。
天使翼和嫣然西行入川成了峨眉俗家弟子。天使翼白天睡觉，夜里练功，究竟进展如何，无人能知，嫣然聪明伶俐，惹人喜爱，人缘极好，众人皆肯出手援助。峨眉长老灭淫神秘莫测，据说曾于武当大侠孟飞龙在扬州风云擂台大战三百回合，最终凭雁行刀法中的绝招无形幻影险胜孟飞龙，但究竟有谁看见，谁也不知道。
除此之外，古墓刑天(batman)，星宿多情(lance)，皆血气方刚，年少有为。武林中又渐渐热闹起来了........
斗转星移，数十寒载转瞬即逝，江湖中各门各派弟子相安无事，练功之余，互相拜访，游山玩水，寻幽探秘，落得逍遥自在。忽一日传来噩耗，姑苏慕容弟子大侠精灵在燕子？被人割下了头颅，峨眉弟子天使翼在睡梦中被人砍成两段。两起血案激起千层浪花，江湖中人纷纷猜测究竟是谁下的毒手。适时大侠精灵武功已有小成，参合指，星移掌已有相当火候，令人百思不得其解的是连凶手的武功也没看清就已遭毒手。扬州守将史青山亦无半点线索，知府赵城之不由迁怒于巡捕，一时间，满城风雨，人心惶惶。
这时，江湖中崛起了一个神秘的门派--铁血大旗门，网罗了不少当世一流高手，有大理镇南王府家将鬼冢，少林澄蕙，丐帮明小，其掌门更令人吃惊，竟是少林闭关已久的澄字辈圣僧澄风，一时之间，无人敢与争锋。江湖中人纷纷猜测两起血案是否与铁血大旗门有关，但因没有真凭实据，遂成了两桩无头公案。
这一日，南山樵子巡城完毕回府，路过西门，碰上守城官兵盘查，南山樵子心想：我堂堂镇南王府家将，竟受你们这些小卒的窝囊气，遂拉下场子要与守城官兵一较高低。收城官兵正愁找不到疑凶，见有人撞上门来，心想正好交差。几个回合下来，官兵越聚越多，守城武将也闻风而来。南山樵子寡不敌众，仓惶出逃，逃至襄阳武馆，想稍作歇息。不想武馆总管张风正守株待兔，南山樵子束手就擒，被关入明教大牢，服刑三年。
江湖中总算也平静下来了。这一日，忽然江湖传言：少林寺无上内功密笈洗髓经又现江湖。一时之间，各派各门都闻风而动，少室山中人满为患。少林方丈勃然大怒，命托钵僧传言江湖，欲进少林，必须持有少林英雄令，无令者一律格杀勿论。各派弟子慑于少林威名，不敢再入少林山门。丐帮女大侠秋实心有不甘，于一日深夜潜入少林，躲开僧兵，千辛万苦终于在大悲殿觅到洗髓经，欣喜若狂，连夜赶回丐帮。没想到洗髓经竟是本极为普通的内功入门，尽是些普通的打坐吐纳之术。秋实失望之余，将洗髓经掷之郊外。
没想到不久以后，竟然又有传言，有人研习洗髓经，已打通任督二脉，练成无上内功，这其中奥秘，就又不得人知了。
这时，太湖的另一头出现了一坐庄院，归云庄。庄主名叫陆乘风，据说是东海桃花岛主的弟子，庄前有一座桃花迷阵，不少武林人士误入其中，因不得其诀窍，而被困不得解脱。归云庄遂成了江湖中最为神秘的地方。桃花岛的弟子也成了江湖中最神秘的人物。
这一日，少林慧好正在诵经，一憨厚少年找上门来，自称是慧好的孪生兄弟，也叫好胃口（chiah）,慧好惊诧不已，父母早已亡故，何来孪生兄弟？但见这少年的确与自己相貌极似，又不得不信。好胃口请求大哥教他少林武功，慧好对好胃口说：天下武功最高的是明教教主张无忌，让好胃口去明教求艺。好胃口遂千里迢迢来到明教，求拜于张无忌。没想到其天资鲁钝，张无忌不肯收其为徒。好胃口长叹一声，离开光明顶。下山路上，无意间拣到一本易经，读了几页，居然有滋有味。好胃口从此天天研读此书。回到中原，对于奇门八卦竟已有小成。这一日，逛到太湖边上，误打误撞，居然让其进入了归云庄，见到庄主陆乘风。陆乘风长久已没有收过弟子，对好胃口十分喜爱，征得师傅同意后，遂收其为徒。好胃口遂阴差阳错，成为桃花岛第三代弟子。归云庄神秘的面纱，也大白于天下。
明教弟子司徒无想与中原各派好手一较高下，来到大理。没想几场下来，有输无赢，不由心灰意冷。这一日来到中原扬州城，算名先生李半仙正在街边与人算名。司徒无想想自己苦练数载，竟如此不济，仍只是明教天鹰教教众，似乎前途茫茫。便让李半仙算上一卦，李半仙凝思半晌，迸出一句话来：壮士真乃千年难遇的奇人！随即一溜烟走了。司徒无听罢不由转忧为喜，连夜赶回光明顶，苦练武功去了。
冬去春来，扬州城中迎来了第一对新人。姑苏慕容大侠精灵与丐帮大侠女枫叶喜结良缘，月老亭中红灯高挂，扬州城中贺客如云。传说丐帮大侠女枫叶乃女中豪杰，一身武艺豁然贯通，大侠精灵也甘拜下风，对爱妻是言听计从，百般体贴，江湖中人无不羡慕。
这时，大理天龙寺修缮完毕，南山樵子巡城有功，镇南王爷段正淳便推荐其去天龙寺学艺。南山樵子遂落发出家，成为天龙寺第十五代弟子，法号月樵。其时，师兄鬼冢已有大成，已拜在方丈本因大师门下，法号了缘。每日勤练一阳指，据说造诣已不在其师之下。这一日，月樵练功完毕，出外云游。途经扬州，遇见故友丐帮大侠女秋实。寒暄数句，得知秋实正欲往少林寺，挑战少林十八罗汉阵。两人便联抉而往。进得少林，月樵听说过了罗汉大阵可入藏经阁，不由按捺不住，也跃跃欲试。少林玄苦，玄难两位大师遂在练武场摆下十八罗汉阵。适时少林佛宝金刚罩重现江湖，秋实机缘巧合有幸得到了金刚罩。凭借此佛宝，月樵和秋实两人都闯过罗汉大阵，百尺竿头，更进一步。月樵也因此得拜本因大师，法号了樵。
秋实闯过罗汉阵，名声大噪，明教弟子韩柏慕名前往，不想竟博得秋实芳心，以身相许。两人遂订下终身。丐帮另一位大侠女沙沙美不久以后也与同门大师傅喜结连理。至此丐帮三女侠都有良配。三对情侣，成为了一段武林佳话。丐帮的威名，也如日中天，不少武林新秀相继加入丐帮，有小飞云(flycloud),方知秋(leo)，疯子(nuts)。一时之间，大江南北，随处可见丐帮弟子。
这一段日子，武林中喜事不断，各门各派都喜气洋洋。桃花岛弟子好胃口这一日回到岛上，发现有一神秘人物闯进了桃花岛，居然让其破解了师祖黄药师苦心设置的八卦桃花阵，见到了被困多年的全真教长老老顽童周伯通。好胃口蒙这神秘人物传授，也领悟了这八卦桃花阵的奥秘，见到了老顽童，并与周伯童结拜为兄弟。好胃口憨厚可爱，深受周伯童喜爱，周教其学会了自创的左右互搏之术。好胃口遂成为能分心两用的第一人。消息传到了中原，各派好手不由怦然心动，纷纷踏上桃花岛。无奈岛上机关重重，不少人误中机关，命丧黄泉。好胃口心有不忍，背着祖师，偷偷解救了不少武林人士，并带其进入八卦桃花阵。因此而有缘学会左右互搏之术的有明教司徒无，韩柏，丐帮小师弟小飞云。
小飞云回到中原，欲向三位师姐报喜，没想到未到扬州，噩耗传来，大师姐秋实练降龙十八掌走火入魔，不得已自杀身亡；二师姐枫叶因悲痛其弟习题(xiti)惨遭杀害，悲痛欲绝，自杀身亡；二姐夫精灵追妻而去，也自杀徇妻；就连武当大侠方歌吟因故友身亡，也自杀徇友。一下子丐帮元气大伤。旷世大侠无音又不见踪影，千斤重担一下子落到了小飞云身上。小飞云在两位师姐坟前发下誓言：定要苦练武功，重振丐帮。
少林澄好与天龙了樵悲痛之余，来到扬州。天幸找到了故友精灵与枫叶的遗孤浪子(badboy); 澄好掐指一算，见浪子福缘极高，遂与了樵商量将浪子带入了终南山古墓，让其拜在了古墓林朝英门下。古墓之中，极其清苦，大师兄刑天神踪难现。小浪子孤身一人，苦练武功，以求有朝一日能拜见大侠杨过，为父母报仇雪恨。
飞来横祸，江湖中顿时没有了往日的热闹气象，大伙心灰意冷，雄心难再，江湖中的笑声渐渐少了，又一个寒冬降临了。。。。。。
