在很早很早以前，天上和人间只隔着一条浅浅的银河，银河的西岸，就是人间。在那里住着一位牧牛郎，牛郎的父母早死，哥哥和嫂嫂经常虐待他，只分给他一条老牛，叫他自立门户。幸好，有老牛帮助他，在荒地上努力耕作，勉强过活。牛郎在农闲的时候，用优美的笛声，吸引了无数成双成对的小动物，而这些成双成对浪漫的景象，让单身寂寞的牛郎，内心倍感落寞。
就在这时，不可思议的事情发生了！牛郎身边的老牛居然开口讲话了！原来老牛是从天上来的"神牛"。老牛知道了牛郎的心事，带着牛郎来到仙女们常去沐浴的河边，并告诉牛郎傍晚会有一群天上的仙女到河边洗澡，并且要牛郎从中挑选一个做他的新娘。看到织女的牛郎惊为天人，老牛与喜鹊帮忙牛郎偷走织女的衣服，而其它的仙女看到牛郎，都惊慌失措的穿上衣服逃走，只有织女没办法飞上天，牛郎于是拿着衣服还给落单的织女。织女还有六个姊妹，她们都是天上的织造高手，能用一种神奇的丝，织出随着时间不同而变化颜色的"天衣"。
